顧客タグ管理

目次(クリックでジャンプ)

1. タグの新規作成(顧客タグ管理)

2. 編集 / 削除(顧客タグ管理)

3. タグの設定(オーナー管理 / 入居者管理)

4. タグの一括設定(オーナー管理 / 入居者管理)

5. タグでの検索(オーナー管理 / 入居者管理)

6. タグの表示(オーナー管理 / 入居者管理、チャット)

 

顧客タグ管理の活用事例はこちら:顧客タグ管理の活用事例(オーナーアプリ)、顧客タグ管理の活用事例(入居者アプリ)

 

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1. タグの新規作成(顧客タグ管理)

本部アカウントと店舗責任者のみに表示されるメニューです。

顧客属性や注意点等をタグとして作成します。

❶マスター管理をクリックします。
❷顧客タグ管理をクリックします。
❸新規作成をクリックします。

顧客タグ管理差し替え用❶.png

 

❹タグ名(255文字まで入力可能)を入力し、タグの色を選択します。
❺登録をクリックします。
❻内容を確認しOKをクリックして完了です。
作成したタグは、オーナー様と入居者様共通で使用できます。

__2.png

 

 

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2. 編集 / 削除(顧客タグ管理)

__4.jpg をクリックすると編集が、__5.jpg をクリックすると削除ができます。

顧客タグ管理差し替え用❷.png

 

 

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3. タグの設定(オーナー管理 / 入居者管理)

作成したタグをオーナー様 / 入居者様に設定します。
 

❶マスター管理をクリックします。
❷オーナー管理または入居者管理をクリックします。
❸編集アイコン( 画像4.jpg )をクリックします。

顧客タグ管理差し替え用❸.png

 

❹タグを選択します(複数選択可能)。
❺更新をクリックします。
❻内容を確認しOKをクリックして完了です。

__7.png

 

 

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4. タグの一括設定(オーナー管理 / 入居者管理)

事前にタグを作成していなくても設定可能です。
その場合、色なしでタグが作成されます。

❶マスター管理をクリックします。
❷オーナー管理もしくは入居者管理をクリックします。
❸CSVダウンロードをクリックします。
❹OKをクリックします。

顧客タグ管理差し替え用❹.png

 

❺ダウンロードしたCSVにタグ名を入力し、保存します。
※入力したタグ名が追加されるのではなく、上書きされます。
(削除する場合はブランクもしくは半角ハイフン「-」)
※一度の操作で設定できる上限は1,000件(1,000レコード)です。

__9.png

 

❻タグ設定インポートをクリックします。
❼OKをクリックします。
❽CSVをアップロードします。
❾OKをクリックし完了です。
更新される情報はタグのみです。

顧客タグ管理差し替え用❺.png

 

 

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5. タグでの検索(オーナー管理 / 入居者管理)

顧客をタグで検索することができます。

__11.png

 

 

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6. タグの表示(オーナー管理 / 入居者管理、チャット)

オーナー管理 / 入居者管理の一覧画面と詳細画面、チャットのオーナー / 入居者情報に表示されます。

__12.png

 

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