定期報告_作成 / 送信 / その他操作

目次

1. 定期報告書の作成_手入力で作成

2. 定期報告書の作成_Excel入力で作成

3. オーナーへの送信_個別送信

4. オーナーへの送信_一括送信

5. その他の操作_一覧画面 / 詳細 / 編集 / ステータス / CSVダウンロード

 

___

1. 定期報告書の作成_手入力で作成

❶レポートにカーソルを合わせ定期報告をクリックします
❷新規作成をクリックします

❸各項目を選択 / 入力します
各項目の詳細はこちら：項目の詳細

❹保存（下書き保存 / 登録完了）もしくはオーナーに送信（送信）して完了です
送信方法やステータスについては該当項目参照。

___

■項目の詳細

 

___

2. 定期報告書の作成_Excel入力で作成

❶Excel入力用のテンプレートをダウンロードします
ダウンロード、Excelダウンロード(インポート用)の順にクリックします。

❷インポート用Excelの作成
ダウンロードしたExcel内の使い方・データチェックを参照し、定期報告と定期報告明細を作成します。
※既存の定期報告に上書きできるのは、ステータスが「下書き」と「登録完了」のもののみです

❸インポートの実行
Excelインポートをクリックし作成したファイルを選択、確認画面でOKをクリックして完了です。

 

___

3. オーナーへの送信_個別送信

送信対象の編集ボタン( / )をクリックし、送信方法を選択します。

 

___

4. オーナーへの送信_一括送信

※一括送信できるのは、報告書のステータスが「登録完了」と「確認済み」のもののみです

❶送信対象を選択します
❷一括送信をクリックします

 

❸送信方法を選択します

 

___

5. その他の操作_一覧画面 / 詳細 / 編集 / ステータス / CSVダウンロード

■一覧画面での操作
一覧画面では、検索の他、各種操作が可能です。

 

■詳細画面での操作
詳細の確認の他、各種操作が可能です。
タスク追加の詳細はこちら：タスク管理、タスク管理（管理会社アプリ）
※「確認済みにする」は「登録完了」ステータスのみに表示されます

 

■編集画面での操作
全ての項目が編集可能です。
※「下書き」ステータスには「送信」は表示されません

 

■ステータスについて
ステータスの詳細です。

■CSVダウンロード
登録データのCSVダウンロードができます。